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少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，在梦与现实的夹缝中迷失；《事故》真实的死亡对于一个小女孩来说也许过于费解与残酷，然而这就是它真实的原因；《记忆收集》她杀了求死的女人们，她看见并拥有了她们的记忆；《甜食》一度沉浸在甜食和热恋中的情侣，不知不觉走到了情感尽头。。弗兰克（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart 饰）是一名飞机驾驶员，一天，他奉命驾驶着一架搭载着油田工人的运输机从撒哈拉沙漠上空驶过，不幸遭遇了沙尘暴，恶劣的天气令弗兰克不得不将飞机迫降在了茫茫的沙漠之中。迫降的过程中，飞机机身多处受损，一时之间无法再度起飞，如此一来，一群人就被困在了沙漠中央。 就在众人走投无路之际，一名乘客挺身而出，他自称是一名飞机设计师，在他的建议之下，大家决定将还没有破损的零件从飞机上拆下来，用以制造另一架小型飞机，哪知道在建造新飞机的过程中，意外频出，人员伤亡惨重。。高雄前鎮漁港每年十二月到隔年一月，有近一百艘魷釣船從東經120度航向西經60度，前往西南大西洋漁場的福克蘭群島外海作業，捕釣台灣日常生活中常見的阿根廷魷魚，而這段大約耗時35至40天的枯悶航程，被船員們稱之為——「水路」。2015年1月1日，一艘船身長65米，寬11米的900噸魷釣船，從前鎮漁港啟航，將載著60名來自東南亞各國的船員，前往與台灣時差12小時的福克蘭群島外海作業，影片是關於這群海上勞動者的遠洋討海紀行。。