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麦克（肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh 饰）是一名私家侦探，一日，一位失去了记忆的女子（艾玛·汤普森 Emma Thompson 饰）向他求助，希望能够通过他的帮助找回自己的身份。在催眠大师富兰克林（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰）的催眠之中，女子得知了自己前世的姓名——玛格丽特。 随着时间的推移，麦克渐渐爱上了善良的失意女子，在一次催眠中，他发现自己的前世竟然就是玛格丽特的丈夫罗曼，而玛格丽特正是死于罗曼之手。随着调查的深入，麦克发现富兰克林亦被卷入了他们纷乱复杂的前世今生之中，而他其实才是杀害玛格丽特的真正凶手。如今，命运让富兰克林和玛格丽特再度重逢，亦将玛格丽特置于了危险之中。。在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌 。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人进行攻击。在偶然让被捕的千斤顶欲擒故纵的情况下，掠兽金刚首领巨狰狞在攻击过程中遭已经重新集结的汽车人猛烈反击。 在雷霆技师首领通天晓出现后，汽车人开始集结并反击。擎天柱在将领袖位置交给烟幕时，烟幕认为自己资格不够，而擎天柱同时火种熄灭。 在黑山遭到汽车人攻击时，突然被用索拉斯大槌再次复生强化的擎天柱出现帮助汽车人，而黑山也被美军击毁，霸天虎全数撤退。。