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意外流产让满心期待宝宝降生的约翰（Peter Sarsgaard 饰）和凯特（Vera Farmiga 维拉•法米加 饰）深受打击，凯特精神几近崩溃，而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻，这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里，他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特（Isabelle Fuhrman 伊莎贝尔•福尔曼 饰）。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇，最终伊斯特成为他们家庭中的一员。 　　然而，随着伊斯特的到来，各种离奇事件接踵而至。凯特隐约感到，这个长着天使面容的小女孩背后有着不为人知的一面……。望海庄是洱海边的一个小渔村。近几年富裕起来，家家都要建新房添置家具。于是，村长从剑川请来一个年轻的木工师傅赵木桃。谁知木桃来后，在望海庄掀起一场风波。赵木桃是个温和、乐观风趣、手艺高超的小伙子。他一夜之间赶制成一把龙头三弦琴，赢得了全庄人的求爱。燕子姑娘热情奔放、能歌善舞，木桃来庄后，她就暗暗地爱上了他。可是木桃却装不知道，因为，他早已爱上貌似观音的姑娘杨海翠，并特意雕刻了一尊他家乡剑川甘露观音像，准备送给自己心爱的人。然而海翠早有了对象马成兴。马成兴因生意亏了本，人也不知去向。海翠为此常常流泪思念。海翠妈一心想找能挣钱的女婿，误以为木桃是万元户，便千方百计地要促成这门婚事。做事没有主见的海翠也以为木桃很有钱，于是在众乡亲的祝贺下与木桃举行了订婚礼。燕子将痛苦深埋在心里。当海翠母女得知木桃不是万元户时大失所望，感情产生了裂痕。一天，失踪的马成兴突然弄...。