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近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。从事保险的管胜男到度假村集训，且认识了在那里工作的考古学家王仲强教授及其助手白佩仪。某日王于考古场中无意发挖出小尸，暗中研究分析。是夜，度假村阴弥漫着怪异气氛，原来是小尸父母陆天明及其妻小珍回来昔日家园搜寻爱儿下落，却发现爱儿的尸身不在其墓穴中……。斯塔尔（阿曼德拉·斯坦伯格 Amandla Stenberg 饰）是一名16岁的黑人少女，就读于一家白人私立学校中，每一天，她都要在学校和家庭之间不断的切换自己的身份，肤色所带来的的困扰令她感到十分的之一。 一天，斯塔尔参加了一场朋友举办的派对，在派对上，她和自己儿时的玩伴哈勒利（阿格利·史密斯 Algee Smith 饰）重逢了。老友相见分外亲热，哈勒利开车载斯塔尔回家，哪知道在半路上遇到了警察的拦检。让斯塔尔没有想到的是，警察竟然因为一个小小的误会就开枪射杀了哈勒利，而自己是唯一的目击证人。在之后的听证会上，哈勒利被形容成为了一个贩毒的小混混，但斯塔尔知道，这一切都是谎言。。