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某个清晨，一个老婆婆失手将婴儿车从斜坡滚下。恰好路过的恒夫上前查看，他惊讶地发现婴儿车里竟然是一个年纪不小的女孩子。原来，女孩子久美子是老婆婆的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得丢人，只在清早带她出去散心。令恒夫惊讶的是，这个女孩子不仅没有流露出脆弱或自卑，反而有些特别，她给自己取名约瑟，烧得一手好菜，还会读各种各样从垃圾里捡回的书。虽然恒夫已经有了女朋友，他还是不知不觉被约瑟吸引。。故事叙述一只叫暮光闪闪的小马为了执行导师塞拉斯蒂亚公主给她的任务，与助手斯派克一起来到小马谷学习有关友谊的魔法的知识，其中她认识了苹果杰克、珍奇、小蝶、云宝...。