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清朝末年，海盗猖獗，民不聊生。丐帮帮主苏乞儿与留洋归来的进步女青年陈欣怡不忍百姓被欺，组建民兵团抗击海盗。然而，海盗和日本人勾结，民兵团全军覆没，面对内外夹击，苏乞儿号召各方爱国人士共御外敌。国难当头，以郑三娘为首的海盗女团弃暗投明，和苏乞儿一起为守护家园与恶势力展开了最终的殊死搏斗。。故事发生在北宇治高中的管乐团中。铠塚霙（种崎敦美配音）和伞木希美（东山奈央配音）分别负责双簧管和长笛的演奏。铠塚霙从小就性格内向胆小害羞，在国中时一直过着非常孤独的生活，希美的出现和靠近让铠塚霙第一次感受到了友情带来的温暖，因此将希美视为自己最珍贵的宝物，没想到眷恋和依赖带来的却是患得患失的不安全感。 在高中最后一次音乐比赛中，铠塚霙和希美决定选择《莉兹与青鸟》为参赛曲目。这首出自悲伤童话的歌让铠塚霙不可避免的将自己和希美之间的关系带入其中。随着比赛日期的日渐接近，铠塚霙和希美之间的间隙却越来越大。。恢复部分记忆的外星人袁子旦为了重回母星开始调查自己落难地球的真相，不料在寻找过程中被以“黑炎”为首的恶势力层层阻碍并跟粉小妹的室友秦丽丽产生误会，最后几经波折得知真相的袁子旦在粉小妹的帮助下意外找到了回母星的方法，不料临行前被神秘的“类人生物”青烛所破坏，于是更深一层的秘密逐渐浮出水面！。