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经历了八年抗战和国共内战，古老的中华大地终于迎来了黎明的曙光，作为全国金融中心，1949年的上海为一片洋洋喜气所笼罩。然而欢庆的背后，不敢落败的国民党派出大批特务潜入上海，企图趁政权未稳之际实行破坏活动，其中以管理保密局特务组织光复社德中将社长陈恭鹏（钱雁秋 饰）最为殷勤，他指示特务、奸商和青帮大肆进行银元投机和伪钞印刷，对上海乃至全国的金融市场造成极大破坏。为此，上海军管会着手实行了整顿经济的铁流行动，中共特纵特务营营长燕双鹰（张子健 饰）便在此时临危受命。 燕伪装成贩卖毒品的青帮分子混入上海，他与老奸巨猾的陈恭鹏展开连番角力，在这一过程中，他的生命和信仰也经受着巨大的考验……。礼（长泽雅美饰）听了健（山下智久饰）的表白，从与多田（藤木直人饰）正在进行的婚礼中落跑，转眼又过了一年。两人虽然都很了解对方的心思，但却始终无法迈出新的一步。 这期间，绘里（荣仓奈奈）和小鹤（滨田岳饰）决定在夏威夷举行婚礼，健，礼还有干雄（平冈佑太饰）都来到了海边的教堂 。但众人发现新娘去向不明，绘里只留下了一张字条，上面写道“我不明白小鹤的心意”。 久未谋面的妖精（三上博史饰）再次出现，他决定再给健一次回到过去的机会。健要拯救小鹤与绘里的婚礼，更要面对自己的内心，追求与礼的幸福。健再次念出咒语“哈利路亚，chance。”。