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主人公A，热爱音乐从工厂辞职，学习创作，他目前已有一百多首原创歌曲，他曾在北京地道卖唱，后因食不裹腹回到家乡徐州，靠路边演出谋生。 主人公B，生于台湾，15岁随父家徐州，不久，父亲死去，孤独中，他自学了钢琴，音乐创作，MIDI音乐制作，他门徒众多，其中已有偶像明星。可他依然住在廉租房中，依然靠倒卖电子垃圾为生，依然免费教育着热爱音乐的人。 他们命运多舛，平凡，伟大，穿着破旧的衣服，唱着最动听的歌！。故事发生在位于西班牙的伊比萨小岛上，安娜（玛努艾拉·维丝 Manuela Vellés 饰）是一名18岁的女孩，长久以来，她都和父亲过着放荡不羁的自由生活，他们住在山洞之中，不受社会世俗的约束与禁锢，对酒当歌，人生几何。 一次偶然中，一位艺术家发现了安娜出色的绘画天赋，如获至宝的艺术家极力推荐到艺术村深造，就这样，安娜离开了家。在艺术村里，安娜遇见了许多和自己相似的“波西米亚式”伙伴，同时，她结识了名叫萨伊（尼古拉斯·卡萨雷Nicolas Cazalé 饰）的男子，气味相投的两人很快就打得火热起来。之后，安娜又辗转来到了繁华的都市纽约，在那里，又会有怎样不同寻常的经历在等待着安娜呢？。