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电影以川滇交界处的宜宾横江古镇为背景，由横江古镇上的酒吧老板讲述了三个年轻男女的情感纠葛故事：阳光、帅气、俊朗的摄影记者天翔，来到横江古镇采访，偶遇小镇上一名气质卓然的美丽女子白兰和她的混血女儿——“小哑巴”雅迪。从起初的好奇、误会到谅解、相知，天翔和白兰和雅迪之间慢慢生出了情愫。同时，一直对天翔抱有好感的都市女孩若风也来到了横江，开朗大胆率性的若风，很快也察觉到天翔和白兰母女之间的微妙情感。面对天翔的热烈追求，白兰顾虑重重，而勇敢的若风到底会为了争取自己的感情做出什么举动呢？。艾斯特和她专制的母亲在美国与墨西哥边境经营着一家小小的过夜旅馆。一天夜里，两个不速之客的到来，威胁到所有人的安全。但是这两个女人却藏着更为惊人的秘密，她俩操纵着幕后的一切。Joanna是一个性感、优雅、谦和、坚强美若天仙的女人，事实上她的确是个“天仙”——她和她的女儿们都是天生的女巫。Joanna决心不再使用魔法，安心在一座小镇上过平静的生活，而且她也很喜欢现在的教师职业。尽管她不希望两个女儿再接触魔法，但危险却无处不在。为了对抗步步紧逼的邪恶力量，Joanna被迫带着女儿重新学习魔法。。