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平庆（龟梨和也 饰）是一位极其富有才华的现代舞舞者，然而，在攀上了事业小小高峰之后，他的人生一路走低。之后，平庆决定重整旗鼓，从德国回到了东京，可是，在这里等待着他的却并非柳暗花明，而是残酷的现实。为了维持生计，平庆四处奔波，生活的不顺亦让他的舞蹈事业陷入了瓶颈。 一次偶然中，平庆结识了名叫西原结唯（深田恭子 饰）的女子。西原是高中里的化学老师，年岁渐长，老母亲开始为她的终身大事发愁，然而西原却并没有结婚的打算，与此同时，她和同事高柳太郎（生濑胜久 饰）之间一直维持着肉体关系。平庆的出现让西原的生活产生了翻天覆地的变化，这一对个性和身份都截然不同的恋人最终能否走到一起？。眼镜蛇（岩田刚典饰）、大和（铃木伸之饰）和阿登（町田启太饰）是从小一起长大的好朋友，头脑灵光的阿登能够考入大学，是除了打架之外一无所长的眼镜蛇和大和最大的期望。某天，悲剧突然降临在阿登身上。为了迎接阿登归来，两位好友成立了名为山王联合会的组织。不久后，山王联合会便与White Rascals、鬼邪高中、RUDE BOYS、达磨一家等不良少年团伙并驾齐驱，名噪一时。他们彼此间实力均衡，其所在区域则以5个组织的首字母合并命名为SWORD区。然而这个平衡被突然归来的阿登所打破。 此前该地区有一个没落的组织家村会，阿登加入该组织成为至关重要的军师。他策划让山王联合会加入自家旗下，由此引起了连绵的纷争……。