c罗和马塞洛

时代未知，地点不明。潦倒漫画家义男窝居北町小镇，对寡妇福子一见钟情，却被小说家伊守捷足先登。有生意头脑的伊守学起富饶南町创办商场杂志，义男负责招商，八字还没一撇，业务就卷款潜逃。为躲避债主，三人被迫展开同居生活。福子与伊守夜夜性爱，义男只能在暗处窥伺，性欲、爱欲、生之欲交错的异次元在眼前无限膨胀，一切变得超乎预期。。阿伯（康纳·查普曼 Conner Chapman 饰）是一个13岁的懵懂男孩，在社区中，性格有些懦弱的他经常受到其他人的排挤和欺负，对于这些恶意，阿伯只是竭力的逃避，并没有想过正面反击。阿伯只有一个朋友，那就是和他一样被别人歧视了斯威夫特（肖恩·托马斯 Shaun Thomas 饰）。 一次偶然中，阿伯和斯威夫特遇见了名为“小猫”（肖恩·吉尔德 Sean Gilder 饰）的废品经销商，小猫教会了两个男孩如何驾驶马车，两个男孩成为了小猫的手下，帮他收集废弃金属来赚取外快。在和马相处的过程中，阿伯渐渐发现了自己和动物交流的天赋，但是马在斯威夫特的眼中不过只是他用来赚钱的交通工具而已，两个男孩的友谊就此产生了裂痕。。