martin sheen

乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响。辛亥革命后，新疆成立了共和政府。流浪异国的维吾尔族达瓦孜（走大绳）艺人们在卡德尔的带领下回到祖国。遇上警察巡长夏克尔奉长大人之命暗杀道台王大人。而暗杀手谕被达瓦孜艺人捡到。夏克尔不断给艺人们制造麻烦，并绑架了卡德尔养女祖哈拉。卡德尔救出养女，掩护祖哈拉逃出险境。阴险的长大人批准艺人演出，准备暗下毒手。紧要关头，卡德尔向乡民揭露长大人恶行。混战中卡德尔被刺中。祖哈拉被亲生父救走。达瓦孜艺人继续艰险的历程。。