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故事发生在位于湾岸城镇的樱渊市，反田野良（朝井彩加配音）是一名在那里生活的平凡少年。一天，在上学的途中，野良邂逅了一个名为帕特里西娅（高森奈津美配音）的奇怪少女，她自称是来自冥界的女皇，而她降临人间的目的，竟然是消灭所有的地上生物，成为地上世界的主宰。 在误打误撞之中，野良竟然和帕特里西娅接吻了，让野良没有想到的是，自己竟然因此变成了一只猫。就这样，野良和帕特里西娅之间缔结下了契约，不久之后，帕特里西娅的妹妹尤菈夏（大桥步夕配音）也追随着姐姐的步伐来到了人间。和两个想要毁灭世界的女孩生活在一起，野良的每一天都充满了惊险。。弗兰克（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）是一名急救医生，这个争分夺秒的工作让他在日积月累间承担了许多无形的压力。弗兰克救过很多人的性命，但也眼睁睁的看着很多人无奈的死去。这一次，他的急救对象是一个名叫罗斯（Cynthia Roman 饰）的女孩，不幸的是，罗斯最终死去。罗斯的死给弗兰克带来的前所未有的巨大打击，他甚至出现了幻觉，精神濒临崩溃。 　　在另一次抢救任务中，弗兰克遇见了老人波克（Cullen O. Johnson 饰）和他的孙女玛丽（帕特丽夏·阿奎特 Patricia Arquette 饰），波克的重病让他生不如死，在玛丽和波克的默许下，弗兰克主动结束了老人的生命。而对于弗兰克来说，波克的死带来的是解脱和救赎。。