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在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩子，为了保护这些孩子，瓦里门的妈妈隐身了，并且也在暗中抱走了孩子，带着孩子隐身生活。小公主并不知情，伤心至极，回到了冬之国。在冬之国，小公主的姐姐送给了小公主蜡烛，让她看瓦里门的长相。七年的诅咒就剩三个月就要解除了。小公主还是没有忍住看到了瓦里门的长相。瓦里门于是被女巫抓走，跟女巫结婚。小公主前去女巫的城堡救丈夫。在女巫的城堡里，小公主大闹婚礼现场，骗恶魔喝下了她胡乱配的药水。女巫消失了。瓦里门和小公主又在一起了，他们带着三个女儿和王太后回到了美丽的冬之国看父亲，从此幸福的生活在一起。。荒郊野外，深山老林，一辆失事的汽车斜倚在山坡上，其周身弥漫着死亡的气息。副驾驶座上，一个男人（艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）从昏迷中苏醒，他全身上下到处是伤痕，右腿更骨折且被变形的车紧紧夹住。糟糕的是，因为车祸时的剧烈冲击，令他出现暂时性的失忆。他不知道自己的姓名与身份，从何而来，因何险些横尸这片森林之中，后作那个正慢慢腐烂的男人跟他又是怎样的关系。在猜测身份的过程中，这个男人还必须面对更为严重的生计问题，车上不仅没有食物水源，外面更有各种凶猛的野兽四处逡巡，死神的身影从未离开半分。 　　不久，一名女性（Caroline Dhavernas 饰）出现在车子附近，而从车在广播中男人似乎也渐渐明了自己的真实身份……。