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大学生林见清与同乡方小晓在春运的火车上相识，两个北漂青年开始了共同的奋斗生活。东北小城的除夕夜、中关村的电脑配件城、下雪的北京街道、地下通道的小贩、出租屋的各色租客都见证了他们的喜怒哀愁，在情感上屡次被骗的小晓终于与刚毕业的见清走到了一起，一年又一年，不管生活再不如意他们都一起回家，在见清父亲开的小餐馆里吃年夜饭，亲密的就像一家人。可是随着时间的消逝，两个人开始有了分歧，恋爱、分手、错过、十年后重逢.......后来的他们再也回不去了。。1937年秋，上海沦陷前夕，“亚洲第一香”的花城汪公馆陷入前所未有的迷茫与恐惧，汪太太和丈夫汪大酉预感花城将成地狱，要将儿女送出城去。 汪家少爷汪立伦和三位妹妹却因种种原因不想出城，一时迷雾重重，凶险四伏。汪立伦对身边的凶险毫不知情，充满幻想，要拍一部爱情电影。为应付汪太太和汪大酉包办的婚姻，他逼御香坊女工黄喜喜当他的契约女友，两人后来假戏成真，由憎生爱。他发现偶像明星王琦儿是汪大酉的“情人”汪太太口里的“狐狸精”，痛苦不堪，大病一场后在喜喜感召下振作起来。不想导演请来的女一号竟是王琦儿，经过种种磨擦后才消除误解。原来王琦儿是中共地下组织的人，接近汪立伦进入汪公馆也是党的任务。 汪太太是御香坊传人，深具炼香天赋，曾赴日深造，被卷入日军阴谋。她在霍医生催眠下，可怕的记忆渐渐苏醒，成了她心里的“伤疤”。她和徐记香坊掌柜徐小香斗，并派人去卧底；和丈夫汪大酉...。新搬来的住户陈亮，无意中发现隔板对面住的是空姐马丽，一个由修理工当年在隔板上留下的螺丝钉口，让小亮窥探着对面空姐的日常，相处之间，两人也慢慢成为一对啼笑皆非的欢喜冤家，直到一个埋藏在马丽内心的一个秘密被揭穿。。