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孟天运、孟天许和孟天慕都是孤儿，被没有子嗣的自流井盐商巨擘孟敦甫收为养子，意欲在他们中间培养出孟氏产业的接班人。但在风起云涌的年代里，他们却走上了不同的道路。孟天运投身革命，成为共产党员，建立一个没有压迫的新中国是他的奋斗目标；孟天许怀揣着实业救国的理想却处处碰壁，在黑暗的旧中国倾家荡产，九死一生；孟天慕则加入了反动阵营与人民为敌。为了民族兴亡，为了救国理想，为了爱情，为了友谊，为了自流井这座美丽的城市，兄弟间或为对手相互斗争，或为朋友并肩战斗。他们共同经历了中国历史上最为动荡的一段岁月，见证了覆地翻天的人世沧桑。。由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……。