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大明洪武年间，少年郑和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，郑和逐步成长起来，其良好的素质为以后的建功立业打下了基础。。曾经一系列事件让霍斯曼一家经历了巨大的变动。在母亲去世后，作为长子的尼尔（约翰尼·韦斯顿 Jonny Weston 饰）因精神问题与家人暂时离别。两年之后，父亲泰瑞（皮特·霍登 Peter Holden 饰）迎娶新妻安吉拉（穆赛塔·万德 Musetta Vander 饰）。借此机缘，尼尔得以回到家中，并与日夜思念的弟弟保列（盖特林·格里菲斯 Gattlin Griffith 饰）重聚。短暂的快乐并未持续多久，旧日的噩梦很快抬头。尼尔坚信当初他的床下藏有恐怖妖怪，而这一切似乎也与母亲之死些许相关。他依旧神神叨叨的样子令父亲又苦恼又气愤，孤独无助的他只有依靠与自己感情最深的弟弟。 栖息黑暗深处，时刻威胁着兄弟俩的恶魔，即将带来更加难以遗忘的噩梦……。