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鸭脚坝少当家聂九（朱雨辰饰），为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍（高艺涵饰）分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关城，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔加入红军，一同长征。一路上，聂九小分队抓内奸、救人质，出色完成任务，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一名真正的红军战士。。戴维（德克·本内迪克特 Dirk Benedict 饰）是一名单纯的大学生，被蛇学家斯通纳（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）相中，成为了他的助手。之后，戴维得知，斯通纳的前任助手莫名失踪了。为了防止戴维被蛇咬伤中毒，斯通纳在戴维开始他的助理生涯之前，为他注射了神秘的血清，对此戴维并无存疑。 斯通纳有一个美丽的女儿名叫克里斯蒂娜（希瑟·孟席斯·乌尔里希 Heather Menzies-Urich 饰），在朝夕相处之间，两个年轻人相爱了。在戴维的身上，渐渐出现了许多奇怪的生理反应，斯通纳安慰他说这只是正常的疫苗副作用而已。一天，戴维在一场畸形秀上看到了半人半蛇的蛇人，他的躯体变化，和戴维身上所发生的变化竟然惊人的相似。。一名毒枭带着儿子从戒备森严的墨西哥监狱越狱，在边境美国一侧的一个偏远戒毒所避难，在那里他们遇到了致命的变异僵尸。。