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高机动幻想动画第二期。 1945年，第二次世界大战由于黑月与幻兽的出现而意外终结。50年过去了，日本仍然持续着与幻兽的激烈交战。 远离战场前线的青森尚未出现过幻兽。毕业于东京军官养成学校“振武台”的精英女士官石田来到青森就任第108警护师团第4中队的中队长。可是在这个毫无实战经验的中队里，大部分队员都散漫松懈。就在这个时候，幻兽突然出现。在石田的指挥下，第4中队全体出击，可是第一次面对幻兽的队员们，他们采取的行动却令人意想不到……。故事发生在第二次世界大战刚刚结束之际，战争期间在前线拼杀的诺亚（克里斯·克莱因 Chris Klein 饰）退伍归乡，哪知道等待着他的并非温暖的家庭，一切都在那短短的几年间变得面目全非。诺亚的父母在战争中双双死去，弟弟也因为违法乱纪而被关进了监狱，家中的田地被变卖一空。 心灰意冷的诺亚无处可去，在一位陌生人的指引之下，他阴差阳错的来到了一个名为月光之谷的地方。在这里，诺亚邂逅了名为爱丽诺（格瑞辰·摩尔 Gretchen Mol 饰）的女子，爱丽诺尽一己之力抚养着儿子马修（扎奇·米尔斯 Zach Mills 饰）。很快，诺亚和马修之间就建立起了友谊，而他和爱丽诺之间的关系也因此渐渐亲密起来。。多多岛杯竞速大赛就要开始了。火车头卡娜认为自己速度超快，她确信凭借自己的速度，一定能获得多多岛杯竞速大赛的冠军。这项比赛吸引了来自世界各地的火车头参加，其中不乏国际冠军。然而，在一次比赛练习中，她的搭档健二意外受伤了，不能参加比赛了。这可怎么办呢？眼看着比赛就要开始了，多亏了托马斯的出现，最终，卡娜和托马斯成为搭档，他们经过紧锣密鼓地练习，顺利地参加了比赛。在比赛中，所有火车头都表现得很棒，速度都超级快。卡娜和托马斯发现，要想在比赛中胜出，仅凭速度快远远不够，他们还必须紧密配合。他们明白了团队合作的重要性。不过，这样足以击败国际冠军吗？他们能赢得多多岛杯竞速大赛的冠军吗？小朋友们，请你们在本集的动画片中寻找答案吧。。