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清朝年间，就职于皇帝直属特务机构“十二刑”的斩夜，为了摆脱十二刑血咒控制。听信传闻，屠戮十二刑封印的八岐大蛇，却被组织识破，遭到屠杀。斩夜却因神医的炼化功力大增。渴望复仇的斩夜在十二刑同僚追影的帮助下，击败了十二刑的众多高手，完成了自我的救赎后。追影却坦言斩夜遭受的所有痛苦都是为了自己诈死摆脱白莲教。一切看似尘埃落定，十二刑和白莲教两大组织却不会放过“斩夜”与“追影”二人。。小黎（邬玉君饰）是个女警察，小白（潘粤明饰）是个小混混，他们在同一地方出没，却并不相识。一次小白被贩毒团伙的人追杀，在地铁站里，走投无路的他冒犯了小黎，并把关键的呼机偷偷扔在了小黎口袋中。被轻薄后的小黎又气又恼，小白通过呼机对小黎“展开攻势”，但小黎脾气未退，也不愿还他呼机。 小黎父亲（陈友旺饰）警告女儿不要再跟着小混混往来，但小黎发现自己爱上了小白。之后她铤而走险独闯小白的家，正好撞见了来要挟小白的团伙老大。危险时刻，父亲出现拯救了小黎。但小黎误认为小白是凶手，并在独闯中被抓，小白遭到怀疑。最后，老大让小白打死小黎以证明清白……。志愿成为演员的铃木优纪（福徳秀介 饰）久久无有出头天，在最为困顿的时刻，经前辈刚志（桜木涼介 饰）介绍加入了一支专为小朋友们表演超级英雄剧目的露天剧团。超级英雄之一的阿升和刚志的女友偷情，得知真相的刚志恼羞成怒，和阿升在舞台上大打出手。此后刚志气愤不过，带着优纪找来小混混鬼丸（阿部亮平 饰）修理了阿升及其朋友阿勉，并勒索巨额赔偿金。阿勉通过哥哥找到前自卫队成员石川勇气（後藤淳平 饰）为他们报仇。一切开始朝着失控的方向发展…… 本片荣获第25届高崎电影节最佳新人奖（福徳秀介、後藤淳平）和最佳导演奖、2010年电影旬报十佳影片，两位男主角福徳秀介和後藤淳平现实中即是一对相声组合。。