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该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。律师艾琳（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）接到一桩官司。一名神父由于用宗教手段——驱魔仪式来治疗女孩艾米莉的重病，因而使得艾米莉耽误了正确的药物治疗时间。法庭上，一场宗教与科学之争展开了。 事件的开端，源于19岁女大学生艾米莉（珍妮弗·卡彭特Jennifer Carpenter饰）的恐怖遭遇。她在大学宿舍睡觉时，感觉有灵异恶魔来侵，接下来更为惊悚的事情陆续发生。艾米莉一反常态，她变得双眼发黑，行为怪异，整日活在犹豫恶魔缠身的梦魇中，艾米莉无法控制自己的意志，痛苦得生不如死。家人为她找来精神病医生，却毫无起色。无奈下，请来神父（汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰）一探究竟，才得知艾米莉被远古六恶魔上了身。万魔缠身的她，只有通过宗教仪式进行驱魔，才有可能逃出生天。 神父的驱魔并没有挽救艾米莉，还引来了控告。无神论者却认为，恶魔缠身是...。夏洛特（夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰）是一个13岁的叛逆少女，对于她来说，生活充满了不幸，同伴们都是不可救药的傻瓜而父母则是不通情理的无聊大人，总体上来说一切都是如此的乏善可陈，除了那个叫露露（Julie Glenn 饰）的总围着自己打转的傻姑娘和那个年长英俊的水手。 当克拉拉（Clothilde Baudon 饰）出现在夏洛特面前的时候，她简直不敢相信自己的眼睛，原来这个世界上是可以有如此美丽、如此优雅、如此才华横溢的天使存在的，更重要的是，克拉拉的父母非常有钱，克拉拉成为了夏洛特通往幻想世界的跳板。在千方百计获得了到克拉拉宅邸做客的机会后，夏洛特对于自己的光辉未来的幻想就从未停歇，可是现实并不如幻想般美好，很快，一盆冷水将彻底浇灭夏洛特那不切实际的幻想。。