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在一座东北县城内，拥有导演梦的落魄摄影师李志龙和助理包子，来到洗浴中心“亚龙湾”，完成一次特别的私房照拍摄工作后，不仅丢了相机，还无意中拿错了洗浴中心老板金四的虎皮。出乎意料的是，一对鸳鸯大盗莱哥和胖妮偷了他们的相机，相机无意间拍下了洗浴中心经理阿涛和老板四叔的女人朱莉偷情的视频，一系列的误会引发了连锁反应，混乱的困境让大家都一筹莫展。焦灼间，几拨人马因为各自的目的，相继回到洗浴中心，老板金四准备将澡堂改造为养老休闲服务中心，而阿涛正在酝酿一场蓄谋已久的夺取公章行动。他们这群看似毫无关联的小人物，被真假两张虎皮和一部相机聚集在一起，卷入澡堂权力纷争之中，展开了一场令人忍俊不禁的冒险之旅……。1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。 1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。 1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？。