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查理是一个假装残疾的骗子，冯仁炳是一个无所事事的村长， 自称恶人的两人对初来村中的美女余真一见倾心。余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地，无依无靠之时遂心生妙计，邀查理和阿炳来到家中共度晚餐。酒醉后余真故意让 两人误以为与她促成 好事导致怀孕，两人上当，难辨谁为亲生父亲，于是共同照顾余真。一日， 两人发现都不是孩子的亲生父亲，于是怒把余真交还给她前男友换取钱财。事成后，二人偶然得知余真前男友想拿孩子做实验，于是查理和阿炳两人念及旧情，决定去营救余真和她即将出世的孩子……。1958年，法国必须面对阿尔及利亚战争， 旅居瑞士的布鲁诺·福雷斯特顿，一个逃兵在瑞士为一个极右小团伙工作，他的朋友怀疑他参加了双重游戏。布鲁诺对政治理想充满热情信念，被雇佣他的法国政府下令前去暗杀阿拉伯的地下左派领袖。就在他实施计划期间，一个偶遇的女子让他踌躇不决，但最后他还是照旧执行了任务。。