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男孩子气的女孩劳拉（佐伊·赫兰 Zoé Héran饰）时常被误认为是男生，而且她自己也不认同自己的女孩性别。一天，她跟随家人搬到了新的社区生活。在这里，劳拉干脆彻底把自己打扮成男孩“米克尔”，剪短发、穿男孩子的衣服，更像男孩子一样赤膊踢球、游泳。这很自然的吸引了女孩儿莉 莎（让娜·蒂森 Jeanne Disson饰）的注意力，两个年龄相仿的女孩相互倾慕，逐渐成为“两小无猜”的小情侣。 劳拉这场瞒天过海的谎言，会随着暑假结束的到来而被拆穿么？。经人指点，木蔑与翠玉鸣鸾一同前往沐天城，但没想到这里的一切都是沐天城两位城主的阴谋，他们设计把众多妖王控制在城内，危机之时翠玉鸣鸾拼死一搏将木蔑送出沐天城，而二城主则控制金晨曦将沐天城整个往圈外方向飞去。与此同时，道盟数位高人赶到，与沐天城二城主展开战斗。在战斗中，他们发现这个二城主其实有两个灵魂。另一方面，涂山红红、涂山容容、石宽等诸位妖皇也在尽力阻止沐天城，而白月初、苏苏和黑狐小娘娘的斗智斗勇也还在继续。。