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末代刽子手万海处决犯人时，意外发现犯人竟是杀害其养父的仇人祈天良。他临死前所道出的秘密，使得万海对养父的过去产生了怀疑。而在他眼前发生的一起冤案，更使他走上了不归路。。1943年10月，美国海军在费城进行了一次人工强磁场的机密试验，即著名的“费城实验”，实验成功地将一艘驱逐舰及全体船员投入另一空间。在实验过程中，实验人员启动脉冲和非脉冲器，使船只周围形成了一个巨大的磁场。随后整条船被一团绿光笼罩着，船只和船员也开始从人们的视线中消失。实验终止时，舰船已被移送到了479公里以外的诺福克码头。此后，一些船员身上仍留有实验的反应，不论在家里，在街上，在酒吧间或饭店里，都会突然地消失又重现，让旁观者惊讶不已。费城实验的进行具有着深远的意义，它不仅证实了自然界中的确有我们看不到的另外空间的存在，同时也表明了将人类及装备暂时投入另一空间的可行性。。将自然现象、物理法则的再现与物质的生成以超物理的方式实行的技术体系「咒式」。通过这种咒式，人类将过去被称作「魔法」而受人畏惧的力量，成功地自由操纵。「咒式」给生活的各种领域都带来了恩惠，甚至大有将曾经飞扬跋扈的「龙」以及「异貌者」都驱逐之势，并实现了急速的发展。 靠使用咒式解决问题并赚取赏金为生的两位攻性咒式士，嘉优斯与吉吉那。在混沌的国境城镇艾理达那经营咒式士事务所的他们，收到了狩猎「龙」的工作，但那却是错综复杂的阴谋与策谋的开始——。