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二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。 朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。 然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。龙和女友香的好友珊，虽然嫁入豪门，但仍不时相约他们聚会，感情不因阶级悬殊而疏远，反更趋亲密。 珊的丈夫泰事业成功，但英雄难过美人关，被一美艳少妇欢搭上，两人经常幽会，翻云覆雨，共赴巫山，欢提出要泰离婚与她斯守一世，泰心里很清楚自己只是包二奶玩玩，尝试偷情滋味...。