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1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧杀死司徒女友依玲（李冰冰），司徒则被伊丹英彦抓获。 对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后，发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢，成为两股势力互相设局要利用的重要棋子，她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上，伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死，丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际，司徒持枪闯进舞会。。出生在甲府一座平凡小镇的坂井玉子（前田敦子 饰），完成了东京的大学学业后返回故乡，成为终日懒散度日、百无聊赖的家里蹲。玉子的父亲善次（康すおん 饰）经营一家体育用品专卖店，他早年和妻子离婚，长女出嫁有了自己的生活，日常里善次和这个23岁还赖在家中的小女儿相依为命，虽然对玉子穷发牢骚与五体不勤的人生作派颇有微词，却似乎又甘愿为了女儿做牛做马。经营、洗衣、做饭，善次马不停蹄，而另一边的玉子看漫画、睡懒觉、吃剩饭、发呆，活在自己的小世界中。春夏秋冬，四季流转，父女俩习惯了如此寡然无味的相处，期待生活有所转机的同时，也静静注视着周遭一切的自然消亡…… 本片荣获2013年电影旬报十佳影片第九名。。