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新宿西口一带，不良少女纷争不断，阿美（梶芽衣子 饰）和季衣（小磯マリ 饰）为争夺黑衫队队长之位大打出手，籍此机会结识飞车少女亚子（和田アキ子 饰）。 阿美的男友道男（和田浩治 饰）系黑衫队总管，他为了加入上一级的青勇会，决定与立志成为伟大拳击手的童年好友Kerry（ケン・サンダース 饰）策划一场假比赛，以使青勇会大赚其钱。然而当晚，在阿美和亚子等人的声援下，Kerry最终K.O.对手。此举惹怒了青勇会，他们对道男进行无情折磨。为了救出恋人，阿美等人决定铤而走险……。俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香，想让她当歌手，但比起自己，香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时，香过去的男人，卓也出现在"北斗"上。卓也现在是炙手可热的作曲家，对工作和恋爱都充满自信的卓也开始动摇香的心…。本片为黏土动画片，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，被评为“动画的世纪•100部作品”第74名。 深夜，一个喝得醉醺醺的老人摇摇摆摆走进一家美术馆，面对满地满墙的艺术作品，他不时发出感叹。在他定神观察或无意间碰触某件作品时，艺术家创作该作品时的场景在他面前呈现，美丽奇谲的艺术世界让他开心、诧异或失落。欣赏完作品，他站稳脚化身一件雕塑，成为这些作品中的一员。。