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故事开始于1964年，詹姆斯（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰）是一名艺术评论家，一天，他来到了著名艺术家贾科梅蒂（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）正在巴黎进行的个人展览，让詹姆斯没有想到的是，自己竟然有幸遇到了贾科梅蒂本人，不仅如此，贾科梅蒂还要请他前往自己的画室，做他的模特。 就这样，詹姆斯开始了和这位传奇艺术家的零距离接触。在拥挤而又狭窄的画室里，詹姆斯亲眼目睹了过人的天赋带给贾科梅蒂的预约以及痛苦。在画詹姆斯的肖像画时，贾科梅蒂反复撕毁了自己已经完成的画作，创作似乎陷入了瓶颈之中，最终，他能否如期完成肖像画呢？。雷刚（林嘉华 饰）本是广州第一的武林高手，却在一次对决之中败给了黄飞鸿（姜大伟 饰），声败名裂，还染上了麻风病。雷正龙（黄宗泽 饰）是雷刚的徒弟，他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上，遂前去找其报仇，没想到黄飞鸿反而传授给他了一套雷家诠法，让雷正龙颇受触动。 一次偶然中，黄飞鸿于茶楼之中结识了莫兰桂（刘璇 饰）和游三水（马国明 饰）兄妹两，尽管义父禁止两人习武，但黄飞鸿还是偷偷的将武功传授给了他们。游三水习武的目的十分单纯，那就是吸引葵花（陈法拉 饰）的注意，然而，葵花的心思全在雷正龙的身上。与此同时，黄飞鸿和莫兰桂之间渐渐产生了深厚的感情，这让一直追求莫兰桂的雷正龙感到十分不是滋味。。朱汉尼（尼洛·苏瓦加 Niilo Syväoja 饰）是一个令成年人头痛的问题儿童，身为孤儿，曾经的痛苦经历让他的性格变得十分乖僻，以至于再也没有家庭愿意领养这颗定时炸弹了。无奈之下，朱汉尼被政府送往了少年管教所。管教所位于一座孤岛之上，里面关押的，都是如同朱汉尼一般屡教不改的问题儿童。 刚刚来到管教所的朱汉尼吃了不少的苦头，院长对他自然是没有好脸色，同住的伙伴们也粗暴相向。幸运的是，随着时间的推移，朱汉尼逐渐融入了岛上的特殊生活之中，一种信任在他和同伴们之间建立了起来。由于资金短缺，管教所即将面临倒闭的命运，然而，竟然没有一个孩子愿意离开这里，因为这是他们唯一的家园。。