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南宋都城临安府内突发命案，民众纷纷传言是夜游神所为。京城临安府府尹夏侯言请宋慈前来相助。宋慈发现死者口中有迷药的气味，推断出凶手就是死者府上的厨子。当宋慈和仵作古雪乔调查厨子之时，又一起命案发生，死者是主持礼法祭祀的礼部侍郎。凶手作案的手法与第一起命案一样，并且在案发现场都有一支黑羽。通过综合两名遇害者的行踪记录，宋慈发现二人同时出现在过一个地方——玉栏仙苑。宋慈和古雪乔赶到玉栏仙苑，并找到了曾经接待两名遇害者之人——外域女子伊娜。宋慈判断夜游神一定与外域有关，而一切指向就是明日的明堂大礼。大礼之日，御史大夫史献忠联合外域众人将太子绑架，最终宋慈等人齐心协力将外域之人制服，并将史献忠绳之以法。。尽管种种不堪回首的往事经常在杰弗（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）的脑海中卷土重来，但他依旧果断的抛弃了过去危险混乱的生活，和女友安（Virginia Huston 饰）过上了稳定平静的日子。没想到，过往却不肯放过杰弗，当一个名叫怀特（柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰）的赌棍找到了早已经改头换面的杰弗时，杰弗知道，自己的好日子所剩不多。 原来，杰弗曾是一名私家侦探，他的老板不是别人，正是怀特。受怀特所托，杰弗前往阿尔普卡特，去寻找怀特的情夫凯西（简·格里尔 Jane Greer 饰）以及她所侵吞的巨额金钱。没想到，凯西的魅力吸引了杰弗，他背叛了怀特。如今，是时候还清当初欠下的债了，这一次，杰弗能否彻底的和往事说再见？。前警官Asger Holm接到一通电话，来自一个被绑架的女人，当电话突然挂断后，搜寻那位女性的行动正式展开。这通电话是惟一的线索，警官需要与时间赛跑，拯救她于危难之中，然而他逐渐意识到他所处理的案件远比自己想象的要复杂很多。。