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弗兰克·维兰德在他职业生涯的早期是一名老练的小偷，并因此被判六年有期徒刑。在获得缓刑之后，他被一位神秘客户——后来成为巴伐利亚部长的多林格所关注。多林格给了他五百万，要求维兰德替他取回一枚被认为是开启权力之钥的戒指。弗兰克依靠一支如同业余剧团般不专业的队伍来完成这项任务，这支队伍包括斯基皮“猫”、前医师迈克斯、广场恐怖症患者比利和盲人司机安德等成员。当他们戏剧性地完成了任务并拿到了戒指后，多林格用它打开了保险柜，却发现里面只有一张写着“友情”的纸条。电影以喜剧收尾，弗兰克·维兰德和他的缓刑监督官玛丽成为了恋人，而比利也与他的网友艾伦发展成恋人关系，并克服了他的广场恐怖症。。两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。 某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……。