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玩具们敢怒不敢言，只有正直的“溜冰鞋”站出来坚决反抗，却被驱逐出去，无家可归。富有同情心的布娃娃不顾大牙狗的威胁与T恤猫的利诱，甘愿放弃大好前程，只身去找“溜冰鞋”。二人被好心的垃圾筒收留，总算有了安身之地。 一天，“溜冰鞋”发现了一只不知何处断线飘来的风筝，上面还有一只顽皮可爱的伴伴龙。“溜冰鞋”、布娃娃和垃圾筒在一起商量决定：将风筝与伴伴龙送还给原来的主人。 不料，此事被大牙狗与T恤猫发现，并从一本古书中得知了风筝的秘密——谁拥有它和伴伴龙便可以做神龙王国的皇帝。于是，围绕着风筝和伴伴龙在神龙王国里展开了一个有趣、曲折的故事……。Cosmo Vitelli是一个简洁的人，曾在朝鲜战争中担任兽医，他也是一个赌徒。他在加州有家脱衣舞点，叫做Crazy Horse West。 当我们遇上他的时候，他正在偿还最后一笔赌债。过后不久Vitelli又很快在一个非法的纸牌游戏中损失了$23,000，这次他的债务人不再友好，逼迫他马上偿清债务或是杀死一个唐人经纪以抵债。影片最后，以Cosmo Vitelli一个人站在夜总会门外寂寞的街头，开始用手抚摩因受伤流着血的腹部作为影片的结束。。