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柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋饰）。 另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……。铃木光太郎是派出所的一名普通警察，他家里还有母亲和哥哥还有嫂子，他的父亲离家出走很长时间了。有一天光太郎收到了他父亲丰道和近处的理发店老板春子鬼混在一起并且还怀孕的消息，使他们家里受到了极大的打击。母亲的头发一下子变得花白，爷爷变得痴呆，哥哥也不关心家里的变故离开了去畜牧场工作，一切的变故使得光太郎一家变得支离破碎。。