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主要讲述了以1931年“九一八”事变之后，日本侵略者控制东三省并加以侵略华北大地为背景，阐述了以“潘多拉”为代号的引诱下，几位身份不同的情报人员在历经国仇、爱恨、纷争后共同奋战的传奇故事。 1934年底，三名执行任务失败，遭日军俘虏的国民党东北空军将士，姜城、彭越和上官羽破，被国民党方面组织人员解救回到天津，国民党方面分析三人中一名已经叛变。国民党方面决定派琉璃子调查少校上官羽破，琉璃子遂对他进行了监控，上官都逐一应对，且在空军建设过程中，上官羽破始终表现突出。琉璃子在调查上官羽破的过程中，逐渐产生了对他的爱情，上官羽破对琉璃子也有好感，但上官羽破与女朋友墨纯相处多年，这段感情使上官羽破与琉璃子都陷入纠结中。上官羽破逐渐地接触了中共的一些主张，内心形成了对共产主义的信念。国民党方面渐渐把严查目标转向姜城、彭越，叛徒姜城终于伏法。1936年底，“西安事变”爆发，这使国民党方面备受压力，上官羽破与琉璃子接受了中共的抗日救国主张，踏上了寻找中国共产党的道路。。雨夜，华盛公司保险柜被撬。几天后公司要员林森携重要文件在一起蓄意车祸中失踪。晚报记者沈丹丹拍下车祸照片。刑警队长罗浩将某公司经理刘威龙列为重要嫌疑对象。一天两个青年潜入沈丹丹宿舍，欲偷窃罪证照片，被罗浩和沈丹丹吓走。原来，签合同上当的刘威龙铤而走险绑架了林森。罗、沈二人赶到藏匿林森的仓库，差点被狡猾的刘威龙炸死。罗浩紧追刘威龙，两人在海边展开搏斗。众刑警赶到将刘威龙抓获。沈丹丹和罗浩两人逐渐擦出了爱的火花。