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随着中国解放，江南某城喜红楼的一群烟花女子被送去劳教营。秋仪和小萼是一对好姐妹，中途秋仪逃跑，小萼则留在劳动营里。无处可去的秋仪来到旧相好老浦家。浦少爷不务正业，整天与秋仪混在一起，遭到浦老太太的不满，秋仪无奈离去。几经周折，秋仪万念俱灰到尼姑庵出了家。土地改革后，老浦也结束了少爷生活，到工厂当了会计。小萼从劳教营出来，替代了秋仪和老浦相好，两人结为夫妻。 秋仪发现自己怀了老蒲的孩子，只好又还了俗，在老蒲和小萼的婚礼上送给他们一把伞。婚后，恶习不改的小萼好吃懒做、挥霍无度，只凭工资吃饭的老蒲养不起她，便去贪污分款，事情暴露老浦因犯贪污罪被枪决。秋仪来到老浦家，两个女人言归于好，小萼痛哭说是自己害了他。秋仪生下老蒲的孩子，但是没有活成，从此也不能生养了，她想领养老蒲和小萼的儿子，但小萼舍不得。守了一年寡，小萼再也熬不下去了，她把孩子托给秋仪，跟一个北方人走了，从此没有了音讯。秋仪则心满意足地当起了孩子的母亲。。郭靖（梁家仁 饰）和黄蓉（欧阳佩珊 饰）遇见了年幼便失去了双亲的杨过（刘德华 饰），可怜他孤苦伶仃的身世，侠肝义胆的夫妇两人收留了杨过，将他带回桃花岛，苦心调教。随着时间的推移，杨过渐渐长大，然而此人个性十分顽劣，又倔强不听劝导，但却有着极高的武学天赋，于是，郭靖将他送往了重阳宫，希望他能够在那里接受教化。 然而，杨过却依然我行我素，肆意妄为。一次偶然中，杨过闯入了教规明令禁止进入的后山，在那里遇见了孙婆婆，又被恍如天人的小龙女（陈玉莲 饰）收为徒弟，传授给他了古墓派绝学。渐渐的，杨过和小龙女之间产生了真挚的情谊，然而，这段感情却必定要遭受非议和风雨。。