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妻子去世多年，寡言的山平（笠智众）已习惯被待嫁的女儿道子（岩下志麻）贴心照料的生活。道子表面看来也乐意将老父亲照料，从没流露嫁人的渴望。 山平老年乐事是与中学时代的几个老友饮酒叙谈，席间友人每谈及道子的婚事、表示要同她介绍对象，山平总会含糊其辞地拒绝，但怕面对什么，他也并不能想清。不过每次饮酒他都会适可而止，以避免酒醉给道子带来太多麻烦。 这日中学同窗聚会，山平得知老师当年漂亮的女儿为将他照顾至今未嫁，后送醉酒的老师归家，见漂亮人儿今已衰老憔悴，他心里一惊，想到道子。其后，他示意道子考虑婚姻大事，道子却理解为父亲在赶她出门悲伤不已，他好言相劝她方含泪点头。道子答应一刻，他又心生无限酸楚。。取材于江静波的小说《师姐》。 抗日战争时期，上海某大学搬迁到南方某县城。物理系一对学生李涛和容秀枝真诚相爱。与此同时，秀枝的同舍好友丽英也爱上了李涛，使李涛不知如何是好。容秀枝3岁丧父，14岁丧母，由其远房伯父养大，后因伯父生意亏本，把她卖给萨家抵债，遭到萨继祖奸污，这一不幸遭遇在秀枝心灵上留下了深深的创伤。秀枝早想把这一切告诉李涛，但发现自己已怀孕，而这时，萨继祖也逼她离校回家，这使她异常痛苦。离校时，她请求丽英好好照顾李涛。从此，丽英对李涛更加柔情蜜意。毕业前夕，丽英自作主张请颇有权势的父亲来校主持她和李涛的婚事。李涛十分吃惊，在表叔陈主任的帮助下，藏了起来。日本投降后，李涛留校任教。一天，李涛接到家信，说母亲病危，要他回去完婚。回家途中，李涛无意中碰到丽英，这时丽英已经结婚，丈夫是少校副官。丽英告诉李涛，秀枝就在这镇上教书，萨继祖在一次车祸中丧...。