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凯文和他的母亲成为麦克斯的邻居后，使得麦克斯的生活起了重大的变化。原本长的高头大马的麦克斯是个自闭孤僻又有学习障碍的小孩，他永远是同学欺负的对象，而瘦弱又患有小儿麻痹的凯文却聪明过人，这两个男孩一件如故，立刻成为莫逆好友。在凯文和麦克斯的幻想世界中，他们就像中古世纪的英勇武士，以他们小小力量来行侠仗义。但是在现实生活里，凯文却因骨骼萎缩造成器官之严重受损，让他深受病痛之苦，而凯文的母亲更是身心倍受煎熬；而麦克斯的杀人犯父亲刚从监狱假释出来，这让麦克斯和他相依为命的外公外婆饱受惊吓。结果麦克斯在一天夜里竟被他父亲掳走，凯文决定利用自己的力量救回他的好友……。本作是变形金刚之领袖的挑战动画的续作，是变形金刚系列动画的最新作品，故事背景讲述的是艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。 丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。 大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。