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游侠一条龙（王羽饰）因夺回一笔被强盗劫去之救灾巨款而身负重伤，藏身于建华武馆，群盗追踪而至，杀死馆主，一条龙安全逃脱，但晕倒于青木镇河边，后被小杨（许冠杰饰）所救。小杨独居河边茅屋，以养鸭为生，与一狼狗相依为命。盗首梁成伦获知巨款被一条龙偷走，心头愤恨，其时接获报告，知青木园地底有丰富的矿藏，派其手下往青木园开赌场，骗取镇民财产及房产，以便开设矿场。一条龙伤愈，本拟离青木园，得知赌场虚实后返回赌场，赢回巨款及镇民之房产，发还镇民，并打散群贼。梁获悉后大怒，率众高手寻仇，但一条龙已远去。小杨因寡不敌众，惨遭毒手，其狼狗颇通人性，追回一条龙。一条龙独闯虎穴，把群盗消灭。。一个三十多的男人Jung Woo，为了治疗他严重的嗜酒成瘾症，找到了一个在江原道深山的疗养院。在那里遇到了一个深深吸引他的美丽年轻的修女Maria。但他的酒精成瘾症让他整日地在山林里游荡并陷入了被攻击的幻觉，直到遇见了一位常常拜访疗养院的中年猎人。为了猎人背包里的白酒，他加入了猎人的狩猎之旅。没想到却被暴风雪困在了深山里的小屋中。更遭的是，猎人威胁他对自己开枪，否则他们两人都将无法逃出升天。。