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和大部分年龄相似的姑娘一样，特蕾莎（伊丽莎白·奥尔森 Elizabeth Olsen 饰）对爱情充满了渴望，希望能够遇到独一无二属于自己的那个人。然而现实是残酷的，在姨妈兰坤（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）的强势介入之下，特蕾莎不得不和自己根本不喜欢的堂兄卡米尔（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）步入婚姻的殿堂。 特蕾莎的婚后生活充满了痛苦，直到有一天她遇见了卡米尔的好友劳伦特（奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰），这段不论的恋情让特蕾莎重新燃起了生活的热情。最终，特蕾莎和劳伦特联手，杀死了卡米尔，霸占了他的财产，本以为就此可以高枕无忧享受安稳生活的两人，却遭到了卡米尔鬼魂的骚扰。。一战前，德国人祖（奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰）和法国人占（亨利·赛尔 Henri Serre饰）在巴黎结识。他们意趣相投，对诗歌和小说都有强烈而共同的兴趣，甚至二人为着同一个雕塑也着迷。顺理成章地，祖与占都爱上了同一个女子：聪明貌美的凯瑟琳（让娜·莫罗 Jeanne Moreau饰）。 在这样的关系中，占选择了成全温柔单纯的祖。他们一起到乡间度假，度过了美妙时光。然而一战的爆发，却让他们失去了联系，在自己国家服役期间，他们多么担心会在战场上杀死自己的好友。而祖，从不间断地给妻子凯瑟琳写信。 战争结束，祖与占再次相遇，占觉察到祖和凯瑟琳的关系很糟糕——她对婚姻以外的感情从没停止过追逐，喜欢在各种爱情关系中享受自由。占在祖家中住下，凯瑟琳毫不掩饰对占的爱，这段三角关系平衡而快乐的维系着，旁人完全看不透。当占要离去时，凯瑟琳直率锐利的性格让事情起了变化……。真城最高（阿部敦 配音）是一个在绘画方面极有天赋的少年，年纪虽小却已经获得了大臣的认可和赏识。可是，从事漫画行业的叔叔之死让他放弃了创作漫画的梦想，封闭起心灵，过起了得过且过的放浪生活，直到好友高木秋人（日野聪 配音）出现在了他的面前。 秋人的梦想是成为一名漫画家，可是，在文学创作上独树一帜他却对漫画一窍不通，在得知了高城的过去后，他向高城发出了邀请：“我写剧本，你创作，让我们成为漫画家吧！”虽然高城心里有千百个不情愿，无奈自己暗恋同班同学亚豆美保（早见沙织 配音）的把柄抓在秋人手上，就这样，两人踏上了成为漫画家的修罗之路，而高城对漫画的热爱也慢慢的被重新点燃了。。