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升上高中二年级的香澄等Poppin'Party成员，不论是在学生会还是在家帮忙，不论是补习还是打工都十分繁忙。五人在一起的时间逐渐减少，在作为据点的仓库也难以集合。在这样的她们身边，出现了一位少女——。全新的邂逅。不变的羁绊。Afterglow、Pastel＊Palettes、Roselia、Hello、Happy World！也陆续登场，个性丰富的乐团成员们，在闪耀而令人心动的舞台上引人陶醉！“还想要和大家一起举办Live”，音乐梦想如今开始奔跑！。个游手好闲的男主角“歌库德”在一个魔幻世界里和魔界的女王、女王手下、神的王子还有美丽女孩冒险的故事~相当搞笑……一会变成女的~一会变成动物~ 贯穿了各国的各种神话，并且将他们扭曲变形得相当的厉害……比如唐三藏是个极右的激进恐怖分子，魔界和天界的开战简直是翻版的“变形金刚大战”，桃太郎打败的妖怪们其实就是落草为寇的哥古德一伙…… 因为好财而惹祸上身，哥古德：“自己的屁股自己擦。” 哥古德等人被设计而叫醒了弥勒，弥勒：“你需要被我拯救吗？”哥古德：“谁需要你来拯救了？我只是想得到幸福而已。”弥勒：“得到幸福和被神拯救有什么不同吗？”哥古德：“所谓的拯救，就是在没钱吃饭的时候，有人请你吃饭。所谓的幸福，就是在有钱吃饭的时候，还可以吃饭不用钱。两者是根本不同的！”。1945年8月15日，日本投降。由毛泽东亲自任命的南京特别市长粟裕令新二师参谋长梁一桐率先遣队星夜过江，配合地下党接管南京。梁一桐接受特殊使命，投奔恩师杨百川，在其力荐下很快得以重用，并将爱女杨紫月许配给他。杨紫月名为大学生实为“军统之花”，她与任军统局情报处长的恋人秦时关始终怀疑梁一桐的身份并进行多次试探。蒋介石隆重还都后，新任地下市委书记周文锦冒死潜入南京。梁一桐凭借与戴笠的关系，打探到“闷雷”计划，将潜伏在毛泽东身边的特务一网打尽。梁一桐之妻高粱花带着身孕追踪到南京，危难之时被周文锦搭救。南京地下党联络部长夏子江被杨紫月所吸引，无意之中泄露情报，梁一桐险些丧命。。