凌晨三点三分

混黑道的不良青年純平（野村周平），接到組長命令，要去暗殺對立組幹部，此時，他偶然遇到OL女主角加奈（柳ゆり菜），電影講述兩人一起行動，3天內發生的青春故事。。本片改编自以山田风太郎的同名小说，由讲述为了解开里见家施加的诅咒而被命运吸引的8名年轻剑士们的战斗的《虚》，以及描写用28年时间写了180话的故事的作家泷泽马琴的真实故事的《实》两部分组成。役所广司饰演主人公马琴，内野圣阳饰演他的好友画家葛饰北斋。矶村勇斗马琴的儿子宗伯，黑木华宗伯的妻子·路，马寺岛忍饰演马琴的妻子·百，在《虚》部分掌握八犬士命运的伏姬由土屋出演。。三十年代北平城，前清善扑营跤师鲍二带领徒弟们在天桥卖艺。郭家班大弟子刘大宝等人前来踢场，张幼林替鲍二出手解围，张幼林欲拜鲍二为师，鲍二拒绝。为挽回颜面郭家班设擂比武并有赏金，张幼林为筹店钱，揭榜打擂，郭家班徒弟纷纷落败，此时郭良杰带人赶到，张幼林寡不敌众，在场的女学生李欣宜认出曾经搭救过自己的张幼林，求舅爷鲍二出面救张幼林。郭良杰设局刁难前来要人的鲍二，鲍二见招拆招一一化解。郭良杰将欺上瞒下的刘大宝逐出师门。鲍二暂留张幼林在跤馆养伤，李欣宜悉心照料，两人渐生情愫。李欣宜参加抗日学生游行，遭到军警镇压，危急关头，张幼林赶到，张劝其专心学习，李欣宜指出张幼林终日沉迷于武艺精进却两耳不闻窗外事。张幼林无言以对。欣宜毅然参加革命。张幼林打伤了数十个日兵，被抓。佐藤用张幼林的性命和跤馆胁迫鲍二和日本第一高手小川公开比武。鲍二无奈委屈求败。鲍二终于答应收张幼林为...。