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纳特伯恩学院是一所老牌的全是男生的寄宿学校，由于战时的种种限制，学校被告知另一所学校将与之合住。令人震惊的是，这是一所女子学校。两位校长很快就开始互相竞争，争夺魔法部的上风。但是一两次危机迫使他们合作。。肩负捉妖使命的吴小邪带领黑灵儿、杨大眼、方之敬、许道源五人来带范阳城偶遇算命先生知万里，双方发生争执，黑灵儿误伤知万里，吴小邪等人被抓入狱。狱中吴小邪点出知万里有古怪，绝不是一个普通的算命先生，几人轻松从牢房脱身，暗查知万里的如意馆，发现了一个提着灯笼的波斯人阿泰。。