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欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，叔叔的哥哥霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……。主要讲述了嘉南郡主姜保宁依靠自己的聪明才智，一步步平衡各方势力，与禁军侍卫出身的李谦相识相爱，二人历经磨难，跨越身份差异的阻碍，最终收获幸福的励志故事。。在幕末的动乱时期，在这个危机的时代，开国论者草加十马（三木真一郎配音）和德川幕府的幕臣秋月景一郎（森川智之配音）相遇了。二人一相遇便互生好感。草加更是对秋月的理念赞赏有加，而秋月则欣赏草加的开明和前瞻性。在草加去伦敦学习的前夕，互生情愫的二人终于向对方传达出自己的情意，约定回来后相见。但当二人再次相见时，却是在战场上。而此时的秋月却已断了双腿，被战败弄得意志消沉。草加将秋月安排到了自己家，悉心照顾。但身处对立面的二人终究抵不过这时代的悲剧。就像这“冬之蝉”，生在了错误的季节，终究逃不掉悲剧的命运。 本片改编自新田佑克老师漫画《拥抱春天的罗曼史》的前传《冬之蝉》。共有三部分别是《江户恋歌》、《虾夷战记》和《东京悲话》。。