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普通女孩虞明浠意外获得进入菁才学院的机会，为了完成父亲生前对自己的期待，她下定决心在这里完成学业，发挥自己体育方面的天赋。而江泊瀚因为弟弟的死，跟母亲产生了严重隔阂，虽然依旧是天赋绝伦的优秀学生代表，却故意把自己包装成叛逆张扬的不良少年。于是，两个同样背负伪装的人交集在一起了，他们相互撕开了彼此的伪装，相互较劲，却又相互救赎，撕开彼此内心的伤疤，同时又用最温柔的方式治愈着彼此，直到即将面临毕业，家境的差距引导着两人分道扬镳，虞明浠知道，自己被江泊瀚保护了这么久，自己有能力反过来保护他了……。曾在西班牙杀过人的水手Michael O'Hara（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）回到了纽约，一天夜里他在路上救了遭到打劫的美女Elsa（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰），于是Elsa让她的丈夫，律师Arthur Bannister（埃弗雷特·斯隆 Everett Sloane 饰）找到Michael，让他来船上当水手。Bannister一家刚从上海回到纽约，正要坐船前往旧金山。在海上航行的时候，Michael和Elsa情愫暗生。而Michael也认识了Arthur的朋友George Grisby（Glenn Anders 饰）。George知道Michael曾经杀过人后，想让Michael再杀一个人，并承诺给他五千美元的佣金，而他想让Michael杀的人，就是George自己。原来George想制造自己已经死了的假象，然后从现在的生活和他的妻子身边逃走。两人的计划看起来天衣无缝，George却失手杀死了Arthur的管家，随后George也真的被杀。Michael被认为是两个死者的凶手，法庭上，为Michael辩论的却是他的情敌Arthur，到底谁才是杀死George的真正凶手？。上世纪二十年代初，在靠近前苏联边界的三不管地区，有一个叫蒙塔的流浪枪手，来到了小镇乐土驿，发现有两伙匪徒在这里对峙，匪徒们赶走了乐土驿的百姓，似乎在这里是为了争夺什么。蒙塔周旋于两个匪帮之间，终于搞清了其中的秘密，最终消灭了匪帮，夺回了国宝。。