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年轻的纽约女孩南希在去参加一场聚会的路上遇见了年轻的男孩查理。在两人的接触和了解中，查理发现了南希的音乐梦。于是两人一起去纽约，鼓励南希为了实现自己的梦想努力。但是花心的制片人骗了南希，而南希为了得到制片人帮助自己顺利出第一张专辑，拒绝了查理的忠告，两人闹掰。而后，南希意识到自己做错了，跑去跟查理道歉。就在查理的修车厂门口，南希用两人一起写的那首歌打动了查理，两人重归于好。。保罗（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）一开始就认定了露西（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）是自己要携手共度一生的女人。所以从医学院刚刚毕业，保罗就和露西携手步入了婚姻的殿堂。而露西也甘愿为了保罗，为了他们的家庭而放弃了自己的前程，专心在家相夫教子。在露西的支持之下，保罗成为了著名的脑外科医生，深得病患的信赖，誉满全城。 然而，当保罗意外邂逅了名为露（莱拉·贝蒂 Leïla Bekhti 饰）的女子后，他原本安稳的世界开始崩塌。露的无处不在和如影随形即让保罗担惊受怕，却也带给了他别样的暧昧和刺激滋味。此时的保罗并不知道，自己已经陷入了粉红陷阱之中。。一次偶然之中，天真单纯的少女爱丽丝（Charlotte Henry 饰）追随着一只匆匆忙忙的奇怪兔子（Richard Skeets Gallagher 饰），掉进了兔子洞，穿越到了一个光怪陆离的奇妙世界之中。在这里，邪恶的红王后（艾德娜·梅·奥立佛 Edna May Oliver 饰）手握大权，居住在这里的居民们无不遭受到她的迫害。 这是一个人人都为之疯狂的世界，只有爱丽丝一人保持着清醒和理智，她先后遇见了渡渡鸟（波莉·莫兰 Polly Moran 饰）、柴郡猫（理查德·阿伦 Richard Arlen 饰）、和青蛙（斯特灵·哈洛威 Sterling Holloway 饰）等角色，帮助兔子找回了丢失的扇子和手套，勇敢的站出来，带领大家抵抗红王后的残暴统治。最终，爱丽丝才发现，这一切只不过是自己的一个梦罢了。。