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卧底探员陈凤翔（陈小春饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤饰）为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。。在美国的加利福尼亚州，西班牙语系的拉美裔人占到总人口的很大一部分。但美国政府和部分本土人却对这些移民持反对态度。事实上，许多以墨西哥人为主要组成部分的拉美裔人早已在美国生根，加利福尼亚经济的发展和这部分人有着密切的关系。 玛丽的丈夫罗伯特是摇滚乐队的主唱，他就是墨西哥人。他和玛丽有两个孩子，一家人其乐融融。参议院约瑟夫家的佣人卡特也是墨西哥人，她把约瑟夫家打理得井井有条。但约瑟夫却秉承了他父亲对墨西哥移民的态度：鄙视和不屑一顾。 突然一天清早，整个加利福尼亚州警方接到了几千个报警电话，称家人、朋友或者同事在一瞬间失踪。而这些失踪的无一例外的都是拉美裔人。很快，失踪人员的数字直线上升，直至整个州所有的拉美裔人全部失踪，没有任何征兆。庄稼没有人收割、饭店没有服务员、街上的垃圾没人清理……一时间加利福尼亚陷入了瘫痪。 与此同时，加州和外界的联系一度中断，连...。