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Koko（郑文雅 饰）的男友（周润发 饰）是香港一名社工，乐于助人。在男友的影响下，Koko也当上了一名社工。Koko虽然能经常帮助别人，但却一直未能改善自己和父亲的关系。Koko父亲刚刚刑满获释，因为不满父亲的所作所为，Koko多次将来向奶奶要钱的父亲赶出家门。一次偶然，Koko认识弱智青年肥猫（郑则仕 饰），肥猫的智商一直保留在童年水平，他和母亲在清贫中度日，整日和街坊一班小孩子玩耍。附近有一个恶霸经常欺负肥猫，周围的人对此亦无可奈何。Koko想帮助肥猫适应社会、自力更生，她最终能成功吗？。前特种部队士兵萨拉（让娜·古尔索饰）的小儿子在参观美国驻法兰克福领事馆时失踪得无影无踪。更奇怪的是，似乎没有人记得他曾经来过这栋大楼。萨拉知道德国当局在领事馆内没有管辖权，如果她现在被迫离开，可能就再也见不到儿子了。萨拉深入领事馆的迷宫，拼命寻找她的儿子，却没有意识到周围黑暗阴谋所带来的危险逐渐逼近。。