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迈克尔·彻在奥克兰重返舞台，探讨了美国的爱国主义、黑人领导、嫉妒心强的前任、出逃的熊和心理健康等众多话题。。匈牙利音乐指挥家佐尔坦受到邀请去欧洲欧罗巴歌剧院指挥一场重要的歌剧演出，他到达巴黎后见到了歌剧的主演瑞典女歌星卡琳，开始他并不喜欢她，但不久后他们一起堕入了情网。佐尔坦的妻子知道了他们的暧昧关系后，威胁要把他赶出家门，虽然卡琳想努力结束他们之间的关系，但佐尔坦依然对她非常迷恋。在歌剧即将公演时，发生了一系列灾难事件……。