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一座孤城，两个骗子，三方势力。 骗子贾毅征伪装成特派员骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款，在逃亡到县城的过程中，阴差阳错被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员，两人各怀鬼胎，为了自己的利益使出浑身解数尔虞我诈，过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。经过一系列遭遇后，最终贾毅征投身正义，加入革命抗日道路。。天帝张德忍下凡渡劫，遭兄弟张启阳迫害患上精神病。天后羲和分身相伴。龙王为夺其金乌之力飞升天帝位，屡施奸计，张德忍凭言出法随之力，在太上老君相助下化解危机，龙王却借张启阳得逞，最终羲和归位，天帝天后合力击退龙王回归天庭。。