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设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。。故事发生在一处专为年轻歌手、舞者及演员举办的夏令营的地方，主办人伯特亨利曾是百老汇当红作曲家，却在遭遇连串挫折后隐退，如今遇上了这群天真好动的年轻人，令他重新萌发振作念头，准备好好训练他们正式登上舞台。。